询单线索 SaaS 平台是一套把「有人来问」变成「有人去接」的系统：多渠道收集询单、统一进线索池、按规则自动分配给销售、跟踪跟进状态、把没跟进的回收再分配。它的价值不在收集，在「线索不烂在池子里」。
这类系统的客户是有销售团队的中小企业：装修、建材、教培、医美、汽车服务、B2B 制造。他们的共同痛点是：广告费花出去了，询单来了，但没人接、接了不跟、跟了不记。
询单线索 SaaS 平台是一套什么系统？
是一套「入口聚合 + 分配引擎 + 跟进跟踪 + 回收再分配」的系统。
入口聚合——把散落各处的询单收进一个池子：官网表单、落地页、微信、电话、二维码、平台店铺、广告平台表单。
分配引擎——按规则把线索派给具体的人：轮询、按区域、按行业、按负载、按指定。
跟进跟踪——线索到了销售手上，要能看到「有没有联系、联系了几次、结果如何」。
回收再分配——超过时限未跟进、或判定无效，线索回到池子，分给别人。
四段里，分配与回收是这套系统的灵魂。只做收集的系统，最后都变成一张越来越长的表格。
它和 CRM 差在哪？
CRM 管「已经建立关系的客户」，这套系统管「还没人接的线索怎么落到人头上」。
两者的边界：
CRM 的核心对象是「客户与商机」——联系人、跟进记录、报价、合同、回款。它假设「这个客户已经有人负责」。
询单系统的核心对象是「线索」——一条还没成型的咨询。它要解决的问题是「谁该接、什么时候接、接得怎么样」。
实际使用中两者是衔接关系：线索在询单系统里完成「分配—首次接触—判定有效」，有效之后转入 CRM 变成客户。
很多企业把两件事塞进一个系统，结果是：销售要在 CRM 里维护大量无效线索，CRM 变得又慢又乱。分开做，各自干净。
线索分配为什么要设规则？
因为平均分配等于没人负责，而随意分配等于强的撑死、弱的饿死。
常见的分配规则有五种，各有适用场景：
轮询——按顺序轮流分。公平，但不考虑能力与区域。
按区域——按线索所在地分给对应区域的销售。适合线下服务类（装修、建材、汽车服务）。
按行业——按客户所属行业分。适合 B2B，因为行业知识差异大。
按负载——分给当前手上线索最少的人。防止有人积压。
按能力等级——大单给资深销售，小单给新人。这条最能提升转化率，也最难公平执行。
实务做法是组合规则：先按区域圈定范围，再在范围内按负载分配，并允许主管手动改派。单一规则一定会在某个场景下失效。
为什么要做线索回收？
因为销售会挑单，不回收的话，难跟的线索永远没人碰。
这是这类系统最有价值的功能，也是最容易被做成摆设的功能。
回收的触发条件通常有三类：
超时未跟进——分配后 X 小时内没有首次联系记录，自动回收。
跟进无效——销售标记「无效」，但需要填写原因（空号、无需求、非本人），并进入审核。
长期无进展——跟进 N 次仍无进展，判定为「沉睡」，回到池子或进入长期培育。
回收要配套三件事，否则会变成「抢单游戏」：
回收次数上限——同一条线索最多分配几次，避免反复骚扰。
质量追溯——谁把有效线索标成了无效，要能查。
激励对齐——如果只考核成交量，销售一定挑单；要同时考核「首次响应时长」与「无效判定准确率」。
去重为什么是必须的？
因为同一个人会从五个入口进来，不去重就会五个销售打同一个人。
一个人可能：先在官网填了表单，两天后又点了广告落地页，再过了几天打了 400 电话，同时在平台店铺下了咨询。四条线索，同一个人。
去重的判断维度：
手机号——最强的唯一标识，优先用。
微信/企微——次强。
邮箱 + 姓名——组合判断。
设备指纹或 IP——弱标识，只能辅助。
去重策略有两种：硬去重（同一个手机号只允许一条线索）与软去重（允许多条，但自动合并到同一个「人」下面，标注来源）。建议用软去重——硬去重会丢掉「这个人从几个渠道来」的信息，而这恰恰是判断渠道质量的关键。
转化统计该看什么？
看「渠道 → 线索 → 有效 → 成交」四段漏斗，不看单点数字。
单看「本月收到多少条线索」没有意义，因为线索质量差别巨大。有意义的是四段：
线索数——各渠道进来多少。
有效率——判定为有效的比例。这一项能直接暴露渠道质量问题。
首次响应时长——从进线索到第一次联系的时间。这个指标与转化率的相关性最高。
成交率与客单价——按渠道、按销售、按区域拆。
还有一条常被忽略：线索的「生命周期成本」——一个渠道的线索单价 × 多少条线索能成一单，才是真实的获客成本。很多渠道看起来很便宜，但有效率为零。
什么样的企业适合上这套系统？
有三人以上销售团队、每月询单过百、广告投放占获客成本较大比例的企业。
三个信号：询单要靠人在群里喊「谁来接」、老板不知道线索到底跟没跟、同一个客户被两个销售同时联系。
反过来，一人销售、月询单几十条的企业用表单加微信群就够；已经有成熟 CRM 的企业应该先看 CRM 自带的线索模块够不够用，别重复采购。
和智慧表单引擎的关系：表单负责「把询单收进来」，询单系统负责「把询单分下去、盯住」。表单是入口，这套系统是流水线。 只有表单没有分配，线索就会堆在后台没人管。
和访客预约登记系统也不同：那边管「人来了怎么登记」，这边管「登记完谁去接」。一个管门禁，一个管销售。